Analysieren Sie Ihre Situation

Zusammen mit Ihrem Sparkassen-Berater machen Sie eine vollständige Bestandsaufnahme. Sie erfahren, wo genau Sie stehen und erhalten eine gute Grundlage für Ihre weiteren Planungen.

Entscheiden Sie sich für Ihre Anlage-Strategie

Dabei stehen Ihre persönlichen Wünsche, Ziele und Möglichkeiten im Mittelpunkt. Denn letztlich bestimmen Sie, wohin die Reise geht.

Planungs-Sicherheit schaffen

Ihre persönliche Anlage-Strategie wird dann mit einem individuellen Finanzplan umgesetzt. Mit Ihrem Sparkassen-Berater prüfen Sie regelmäßig, ob der Plan noch passt oder geändert werden muss. Zum Beispiel, wenn sich Ihre private oder berufliche Situation geändert hat.  

Auswahl der richtigen Sparkassen-Angebote

Auch hier wird Ihr Berater mit Ihnen den richtigen Mix finden. Übrigens: Das Sparkassen-Finanzkonzept für Heilberufler unterstützt Sie bei der systematischen Vermögensplanung, auch unter Berücksichtigung von Steuervorteilen.