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Systematisch, gezielt und bedarfsgerecht

Vermögen optimieren

Ihre Entscheidungen zur Geldanlage sollten gut durchdacht sein. Um Vermögen aufzubauen, zu erhalten und zu optimieren, unterstützt Ihr Berater Sie mit einer langfristigen und strukturierten Finanzplanung.

Analysieren Sie Ihre Situation

Zusammen mit Ihrem Sparkassen-Berater machen Sie eine vollständige Bestandsaufnahme. Sie erfahren, wo genau Sie stehen und erhalten eine gute Grundlage für Ihre weiteren Planungen.

 

Entscheiden Sie sich für Ihre Anlage-Strategie

Dabei stehen Ihre persönlichen Wünsche, Ziele und Möglichkeiten im Mittelpunkt. Denn letztlich bestimmen Sie, wohin die Reise geht.

 

Planungs-Sicherheit schaffen

Ihre persönliche Anlage-Strategie wird dann mit einem individuellen Finanzplan umgesetzt. Mit Ihrem Sparkassen-Berater prüfen Sie regelmäßig, ob der Plan noch passt oder geändert werden muss. Zum Beispiel, wenn sich Ihre private oder berufliche Situation geändert hat.  

 

Auswahl der richtigen Sparkassen-Angebote

Auch hier wird Ihr Berater mit Ihnen den richtigen Mix finden. Übrigens: Das Sparkassen-Finanzkonzept für Heilberufler unterstützt Sie bei der systematischen Vermögensplanung, auch unter Berücksichtigung von Steuervorteilen.

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